Met de koppeling tussen het Wizard card leadformulier en Salesforce kun je automatisch alle ingevulde leads direct naar je Salesforce CRM-systeem sturen. Dit betekent dat zodra iemand het formulier invult, de gegevens automatisch worden doorgestuurd naar Salesforce. Dit bespaart tijd, voorkomt dat leads verloren gaan, en zorgt ervoor dat je altijd up-to-date bent met nieuwe klanten of prospects.
Om deze koppeling in te stellen, heb je het volgende nodig:
Wanneer een lead het leadformulier invult via je digitale visitekaartje, wordt die informatie standaard doorgestuurd naar het e-mailadres van de eigenaar van de kaart. Met de Zapier-koppeling is het echter mogelijk om deze data direct naar Salesforce te sturen. In Salesforce wordt er bijvoorbeeld automatisch een nieuw leadprofiel aangemaakt met alle gegevens van het formulier. Dit proces verloopt volledig automatisch nadat je het eenmalig hebt ingesteld, zodat je geen handmatig werk meer hoeft te doen om de leads toe te voegen of te verwerken.
Met deze koppeling kun je ook meerdere acties instellen, zoals het versturen van een automatische e-mail of het toewijzen van een salesmedewerker aan de nieuwe lead, afhankelijk van je specifieke workflow.
Volg deze eenvoudige stappen om de koppeling tussen je leadformulier en Salesforce via Zapier op te zetten. Tip: zorg dat je het leadformulier zelf minimaal een keer hebt ingevuld, zodat je dit als test data kunt gebruiken.
Ja, omdat Salesforce een premium integratie is, heb je een betaald Zapier-plan nodig om deze koppeling te kunnen gebruiken.
Nee, binnen één Zap kun je slechts één Salesforce-account tegelijk koppelen. Als je met meerdere Salesforce-accounts werkt, kun je afzonderlijke Zaps maken voor elk account.
Dit hangt af van het type abonnement dat je hebt. Met een gratis Zapier-abonnement kun je maximaal 5 active Zaps gebruiken. Met een betaald abonnement kun je meer Zaps en premium integraties zoals Salesforce gebruiken.
Ja, je kunt meerdere acties toevoegen binnen dezelfde Zap. Bijvoorbeeld, naast het aanmaken van een lead in Salesforce kun je een automatische e-mail sturen of een taak aanmaken in een projectmanagementtool. Dit doe je door een ‘Paths‘ toe te voegen.
Ja, met Zapier kun je filters instellen om alleen bepaalde leads door te sturen naar Salesforce, afhankelijk van specifieke criteria. Bijvoorbeeld, je kunt instellen dat alleen leads met een specifiek data worden doorgestuurd.
Ja, Zapier neemt de gegevensbescherming zeer serieus en bieden functies aan om te voldoen aan de AVG-richtlijnen. Als gebruiker ben je echter verantwoordelijk voor het juist beheren van de gegevens die je verwerkt. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat je leads expliciete toestemming geven om hun gegevens te verwerken. Je kunt bijvoorbeeld een link naar je privacyvoorwaarden toevoegen aan het leadformulier om gebruikers te informeren over hoe hun gegevens worden verwerkt.
