Ga terug

Leadformulier koppelen met ZOHO CRM

Met de integratie van ZOHO CRM via Zapier kun je automatisch de gegevens van leads, die via je digitale visitekaartje het leadformulier invullen, direct opslaan in ZOHO CRM. Dit maakt het opvolgen van leads eenvoudig en efficiënt, zonder handmatig gegevens te hoeven invoeren.

Hoe werkt de ZOHO CRM integratie?

Wanneer een lead het leadformulier invult via je digitale visitekaartje, zorgt Zapier ervoor dat de gegevens automatisch worden doorgestuurd naar ZOHO CRM. Zapier fungeert als de schakel die de gegevens naadloos in ZOHO CRM opslaat, bijvoorbeeld door een nieuw contact of lead aan te maken. Dit proces verloopt volledig automatisch nadat de integratie is ingesteld, waardoor handmatig werk overbodig wordt.

Wat is Zapier?

Wat is ZOHO CRM?

ZOHO CRM is een krachtig customer relationship management (CRM) systeem dat bedrijven helpt om hun relaties met klanten en leads beter te beheren. Met meer dan een miljoen gebruikers wereldwijd, is ZOHO CRM een van de meest populaire tools voor klantbeheer en biedt het oplossingen voor zowel kleine als grote bedrijven.

logo ZOHO CRM

Het systeem ondersteunt bedrijven bij het organiseren van klantgegevens, het automatiseren van salesprocessen en het verbeteren van interacties met klanten.

Wat ZOHO CRM extra aantrekkelijk maakt, is dat het een gratis abonnement biedt voor kleine teams, zodat je direct kunt starten zonder kosten. Dit abonnement bevat basisfunctionaliteiten waarmee je leads kunt volgen, contacten kunt beheren en rapportages kunt genereren. Voor bedrijven die op zoek zijn naar meer geavanceerde functies, zoals sales- en marketingautomatisering, zijn er betaalde pakketten beschikbaar.

Met zijn uitgebreide mogelijkheden voor automatisering helpt ZOHO CRM bedrijven om tijd te besparen en efficiënter te werken. Je kunt bijvoorbeeld leads automatisch opvolgen, e-mails versturen en taken toewijzen aan teamleden. Dit maakt het systeem ideaal voor bedrijven die willen groeien en hun klantrelaties willen versterken.

Wat heb je nodig om de koppeling op te zetten?

Om deze koppeling op te zetten, heb je het volgende nodig:

Hoe stel je de koppeling met ZOHO CRM in?

Volg deze stappen om de koppeling te realiseren:

  1. Log in op je Zapier-account.
  2. Maak een nieuwe Zap aan:
    • Selecteer Wizard Card als trigger.
    • Kies “New Contact Popup” als trigger-event en klik op Continue.
  3. Koppel ZOHO CRM aan Zapier:
    • Voeg ZOHO CRM toe als actie.
    • Log in op je ZOHO CRM-account.
    • Selecteer als Action event bijvoorbeeld “Convert Lead,” afhankelijk van je workflow.
  4. Koppel de velden van het leadformulier aan de velden in ZOHO CRM:
    • Match de gegevens van het leadformulier met de juiste velden in ZOHO CRM. Bijvoorbeeld:
      • Naam = 1.Firstname
      • Achternaam = 1.Lastname
      • Bedrijf = 1.Lead > Company
      • E-mailadres = 1.Lead > Email address
      • Telefoonnummer = 1.Lead > Phone
  5. Test de koppeling:
    • Vul het leadformulier in als test en controleer of de gegevens correct in ZOHO CRM worden toegevoegd.
  6. Activeer en publiceer de Zap:
    • Als alles goed werkt, activeer je de Zap zodat nieuwe leads automatisch in ZOHO CRM worden verwerkt.
Meer info

Kom je er niet uit?

Ons team staat klaar om je te helpen met het opzetten van de koppeling of eventuele andere vragen die je hebt over het gebruik van Wizard Card. Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen

Ja, ZOHO CRM is een premium integratie in Zapier, dus je hebt een betaald Zapier-abonnement nodig om deze koppeling te gebruiken.

Ja, je kunt meerdere acties binnen dezelfde Zap configureren, zoals het aanmaken van een contact in ZOHO CRM en het versturen van een automatische e-mail naar de nieuwe lead.

Ja, als je nieuwe velden hebt in ZOHO CRM, kun je de Zap eenvoudig bijwerken om deze velden te koppelen aan de juiste gegevens uit het leadformulier.

Ja, Zapier neemt de gegevensbescherming zeer serieus en bieden functies aan om te voldoen aan de AVG-richtlijnen. Als gebruiker ben je echter verantwoordelijk voor het juist beheren van de gegevens die je verwerkt. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat je leads expliciete toestemming geven om hun gegevens te verwerken. Je kunt bijvoorbeeld een link naar je privacyvoorwaarden toevoegen aan het leadformulier om gebruikers te informeren over hoe hun gegevens worden verwerkt.

Andere hulp artikelen

Alles bekijken
Functies & Mogelijkheden

Leadformulier koppelen met Google Sheets

Met de integratie van Wizard Card en Google Sheets kun je de gegevens van je leads direct in een spreadsheet opslaan. Dit maakt het eenvoudig om al je leads overzichtelijk te beheren en te analyseren, zonder dat je handmatig gegevens hoeft in te voeren. Zodra iemand jouw digitale visitekaartje scant en het leadformulier invult, worden de ingevulde gegevens automatisch naar een Google spreadsheet gestuurd, waar je ze gemakkelijk kunt bewerken en delen met je Salesteam.
Functies & Mogelijkheden

Leadformulier koppelen met HubSpot

Met de koppeling tussen je Wizard card leadformulier en HubSpot kun je automatisch alle ingevulde leads direct naar je HubSpot CRM-systeem sturen. Zodra iemand het formulier invult, worden de gegevens automatisch opgeslagen in HubSpot, waardoor je leads eenvoudig kunt volgen en opvolgen. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je geen leads misloopt.

Je eigen digitale
visitekaartje

  • Binnen 2 dagen in huis
  • Jouw eigen design
  • Uitstekend beoordeeld
Nu bestellen